في إطار استراتيجيتها الطموحة لتعزيز مكانتها في سوق أدوات الدين المصري ودعم رؤيتها للتوسع والابتكار، أعلنت شركة ثروة للتوريق، الذراع المتخصصة لمجموعة كونتكت المالية في سوق أدوات الدين، عن إغلاق الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق بقيمة 1.312 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2025.
وتضمن الإصدار محفظة التمويل الاستهلاكي المملوكة للشركات التابعة والشقيقة للمجموعة، حيث حصل على تصنيفات ائتمانية قوية من شركة ميريس (MERIS) للشرائح الثلاث بآجال تتراوح بين 13 وحتى 60 شهراً، بتصنيفات AA+ وAA وA. كما بلغت قيمة المحفظة الضامنة للإصدار نحو 1.940 مليار جنيه، بتصنيف جدارة ائتمانية (A-)، وهو الأعلى الممنوح لمحافظ التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، بما يعكس جودة محافظ المجموعة وقوة مركزها الائتماني.
ولعبت مجموعة كونتكت المالية دوراً محورياً كمدير للإصدار ومروج وضامن للتغطية، بمشاركة نخبة من أبرز المؤسسات المالية، من بينها البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وسي آي كابيتال، فيما قام البنك التجاري الدولي بدور متلقي الاكتتاب وأمين الحفظ. وتولى مكتب علي الدين وشاحي (ALC) دور المستشار القانوني، بينما قام مكتب KPMG حازم حسن بدور مراقب الحسابات.
وبهذا الإصدار، ارتفع إجمالي قيمة إصدارات التوريق الخاصة بشركة ثروة للتوريق إلى نحو 35.3 مليار جنيه، بضمان محافظ متنوعة تشمل التمويل الاستهلاكي والسيارات، إضافة إلى محافظ عقارية منفصلة صادرة عن كبار المطورين العقاريين في مصر عبر 10 إصدارات سابقة.
وفي تعليقه على الإصدار، قال جون سعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة كونتكت المالية:
“إن إتمام الإصدار السادس والأربعين لسندات التوريق بنجاح، والحصول على تصنيفات ائتمانية متميزة، يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها محفظتنا الائتمانية ويؤكد ريادتنا في سوق أدوات الدين المصري. كما يعكس حجم الإقبال من المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية قوة مركزنا المالي، ويمنحنا دافعاً أكبر لمواصلة تقديم أفضل الحلول والخدمات للمستثمرين والمجتمع.”
وتؤكد مجموعة كونتكت المالية من خلال شركتي ثروة للتوريق وثروة للتصكيك، التزامها الراسخ بتعزيز دورها كأحد أبرز اللاعبين في سوق أدوات الدين المصري، والمضي قدماً نحو إطلاق المزيد من الإصدارات المتنوعة، سواء من خلال سندات التوريق أو الصكوك أو غيرها من منتجات سوق المال، بما يدعم النمو المستدام للاقتصاد المصري ويعزز ثقة المستثمرين.
